一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 0.01%報(bào) 33485.29 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.36%報(bào) 4105.02 點(diǎn) ， 納指漲 0.76%報(bào) 12087.96 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.58%報(bào) 2023.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.37%報(bào) 25.13 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油 5 月合約跌 0.19%，報(bào) 80.46 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.15% ， 報(bào) 84.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.91%報(bào) 8861.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.52%報(bào) 2804 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.63%報(bào) 23075 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.28%報(bào) 2340 美元/噸 ， LME 期錫漲 0.88%報(bào) 24460 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.4%報(bào) 2119 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 1.16%報(bào)1493.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.34%報(bào) 644 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.95%報(bào) 675.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、印度央行維持基準(zhǔn)利率在 6.5%不變，因銀行業(yè)動(dòng)蕩令全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加，此前市場(chǎng)預(yù)期將加息 25 個(gè)基點(diǎn)。 印度央行行長(zhǎng)達(dá)斯表示，暫停加息并不意味著政策轉(zhuǎn)向，抗擊通脹的努力還沒(méi)有結(jié)束。
2、 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為 22.8 萬(wàn)人 ， 高于預(yù)期的 20 萬(wàn)人 ， 前值自 19.8 萬(wàn)人修正至 24.6 萬(wàn)人。 至 3 月 25 日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至 182.3 萬(wàn)人 ， 預(yù)期為 169.9 萬(wàn)人。
3、 東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè) ， 2023 年?yáng)|盟與中日韓地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 4.6%。其中，2023 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 5.5%，日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 1.2%，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 1.7%。
4、 據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì) ， 3 月份全球制造業(yè) PMI 為 49.1% ， 較上月下降 0.8 個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù) 2 個(gè)月環(huán)比上升走勢(shì)，連續(xù) 6 個(gè)月低于 50%，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然不足。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品普遍下跌 ， 乙二醇跌 2.03% ， 短纖、 橡膠、甲醇、20 號(hào)膠跌超 1%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌 1.07%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌 2.18%，豆粕、 菜油、 豆二跌超 1% ， 白糖漲 2.05% ， 棉花漲 1.39%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬鎳漲1.41%，不銹鋼漲 1.03%，滬鉛漲 0.39%，滬鋅跌 0.05%，滬銅跌 0.12%，滬錫跌 0.71%。
2、 據(jù) Mysteel ， 截至 4 月 6 日當(dāng)周 ， 螺紋鋼產(chǎn)量、 表需由增轉(zhuǎn)降 ， 社庫(kù)連續(xù)第六周減少，廠庫(kù)連續(xù)第七周減少。 螺紋產(chǎn)量 301.23 萬(wàn)噸，較上周減少 0.96 萬(wàn)噸，降幅 0.32%；螺紋表需 310.9 萬(wàn)噸 ， 較上周減少 22.31 萬(wàn)噸 ， 降幅 6.7%。3、 據(jù) Mysteel ， 本周全國(guó)平均噸焦盈利 32 元/噸； 山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 90 元/噸，山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 30 元/噸 ， 內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利 19 元/噸 ， 河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利38 元/噸。
4、 馬來(lái)西亞投資銀行 Kenanga 發(fā)布預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì) 3 月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加 16%至 145.15 萬(wàn)噸，進(jìn)口環(huán)比減少 5%至 5 萬(wàn)噸 ， 出口環(huán)比增加 15%至 128.15 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量環(huán)比增加 4%至 35 萬(wàn)噸 ， 庫(kù)存環(huán)比減少 6%至 198.95 萬(wàn)噸。
5、 據(jù)廣西糖協(xié) ， 截至 3 月 31 日 ， 2022/23 年榨季廣西全區(qū)產(chǎn)混合糖 526.77 萬(wàn)噸，同比減少 77.85 萬(wàn)噸； 產(chǎn)糖率 12.78% ， 同比增加 0.6 個(gè)百分點(diǎn)； 累計(jì)銷(xiāo)糖 264.93 萬(wàn)噸，同比增加 37.15 萬(wàn)噸； 產(chǎn)銷(xiāo)率 50.29%，同比提高 12.62 個(gè)百分點(diǎn)； 工業(yè)庫(kù)存 261.84 萬(wàn)噸，同比減少 115 萬(wàn)噸。 其中 3 月份單月產(chǎn)糖 22.66 萬(wàn)噸 ， 同比減少 85.56 萬(wàn)噸； 銷(xiāo)糖 50.77萬(wàn)噸 ， 同比減少 9.07 萬(wàn)噸。
6、 據(jù)新加坡企業(yè)發(fā)展局 （ ESG） ， 截至 4 月 5 日當(dāng)周 ， 新加坡燃油庫(kù)存增加 116.2萬(wàn)桶至 2374 萬(wàn)桶，為 2022 年 2 月以來(lái)最高水平。 新加坡輕質(zhì)餾分油庫(kù)存下降 73.1 萬(wàn)桶，至 1495.7 萬(wàn)桶的三個(gè)多月低點(diǎn)。 新加坡中質(zhì)餾分油庫(kù)存下降 84.2 萬(wàn)桶，至 900.9 萬(wàn)桶的四周低點(diǎn)。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8220 | 7346 | 874 | 498 |
豆油 | 9100 | 8028 | 1072 | 397 |
豆粕 | 4070 | 3637 | 433 | 121 |
螺紋 | 4130 | 3938 | 192 | 20 |
鐵礦 | 880 | 793 | 87 | 73.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 65932 | -1518 | 聚丙烯 | 991 | 991 |
鋁 | 201606 | -3423 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 37145 | -1301 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 825 | -106 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1871827 | -2083 | 棕櫚 | 3,960 | 600 |
螺紋鋼 | 102399 | 1497 | 豆油 | 1,350 | 1,350 |
熱軋卷板 | 45152 | -5682 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 820 | 820 |
天然橡膠 | 187450 | -150 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 39503 | 201 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ， 據(jù)美國(guó)勞工部數(shù)據(jù) ，美國(guó) 2 月份職位空缺降至 990 萬(wàn) ， 為 2021 年 5 月以來(lái)最低水平 ， 低于預(yù)期的 1050 萬(wàn) ， 前值下修至 1060 萬(wàn)。 上述數(shù)據(jù)說(shuō)明 ， 美國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸失去活力 ， 衰退勢(shì)頭加強(qiáng)。 財(cái)新服務(wù)業(yè) PMI 創(chuàng) 28 個(gè)月新高 ， 并超出市場(chǎng)預(yù)期 ， 但從分項(xiàng)上看 ， 上下游價(jià)格傳導(dǎo)存在較大困難 ， 服務(wù)業(yè)復(fù)蘇好于制造業(yè) ， 制造業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)間。
股指方面 ， 主要指數(shù)震蕩為主 ， 漲跌互現(xiàn) ， 但上漲明顯出現(xiàn)乏力現(xiàn)象； 兩市成交約12000 億元，成交量雖破萬(wàn)億 ，但成交量有所下降。 北向資金凈賣(mài)出近 37 億元。 目前看，短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面 ， 多數(shù)下跌為主。 當(dāng)日公布的 My 螺紋鋼和熱卷產(chǎn)量、 庫(kù)存和表需數(shù)據(jù)看，成材消費(fèi)不佳 ， 沒(méi)有體現(xiàn)出旺季價(jià)格特點(diǎn) ， 走勢(shì)偏弱。 隆眾發(fā)布的純堿開(kāi)工率、 產(chǎn)量和庫(kù)存數(shù)據(jù)看 ， 在開(kāi)工率下降 ， 產(chǎn)量下滑情況下 ， 周度純堿庫(kù)存增加 ， 對(duì)盤(pán)面純堿價(jià)格形成較大壓力。 大宗商品建議暫時(shí)仍以偏空思路對(duì)待。
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